داستانی حماسی و پرماجرا از یک جنگجوی هنرهای رزمی که برای بودن در کنار معشوقه‌اش، تلاش می‌کند در برابر یک پادشاهی بایستد.

یک مرد همجنس‌گرا و یک زن همجنس‌گرا برای پنهان کردن گرایش جنسی خود با یکدیگر ازدواج می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا هویت‌های مخفی خود را حفظ کنند، دوستان و خانواده‌شان را فریب دهند و در عین حال به دنبال عشق واقعی بگردند.

مردی که مورد بی مهری همکاران خود قرار گرفته، ناگهان تمام اعضای خانواده اش را به قتل می رساند. کارآگاهی که روی این پرونده کار می کند، متوجه می شود این مرد پس از قتل وارد محل کارش شده اما خارج نشده است. او حدس می زند قاتل در دفتر خود مخفی شده است.

دو چول بوکسوری است که هرگز در هیچ مسابقه‌ای پیروز نمی‌شود. او در تلاش برای به دست آوردن پول، با هونگ کی که یک خلافکار خرده‌پا است آشنا می‌شود. آن‌ها به شکلی با هم دوست شده و وقت می‌گذرانند، اما دیدگاه‌هایشان نسبت به زندگی و دنیا تقریباً کاملاً متضاد یکدیگر است.